Чао
Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирные отношения. Его жизнь протекает по обычному распорядку, пока однажды к нему не обращается принцесса подводного королевства по имени Чао. Она предлагает ему вступить с ней в брак. Стивен, не понимая мотивов такого выбора со стороны знатной особы, тем не менее дает свое согласие.
После этого Стивен попадает в подводный мир и знакомится с его устройством. Он наблюдает искреннее отношение Чао к себе и постепенно начинает испытывать к ней ответные чувства. Однако по мере их общения Стивен замечает, что принцесса скрывает ряд тайн, связанных с ее прошлым и положением. Эти скрытые обстоятельства создают неопределенность в их отношениях и ставят перед героем новые вопросы.