Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки установить дружеские отношения не приводят к желаемому результату. Однажды после занятий, во время прогулки по парку, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном из другого мира и прибыла с целью найти свою пропавшую мать. В мире людей Цумуги сталкивается с проблемами ориентации и скрывается от сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе решает помочь ей. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется - начинается снегопад, несмотря на летний сезон.