Первый шаг: Машиба против Кимуры

Мэн Чуань продолжает процесс культивации, осваивая техники, которые требуют точного контроля внутренней энергии и устойчивости к её перегрузкам. Усиление демонической угрозы приводит к более частым атакам на человеческие поселения. В этих условиях он участвует в оборонительных операциях и сопровождении караванов между укреплёнными пунктами. Во время одной из таких миссий группа сталкивается с демонами, обладающими повышенной регенерацией. Для их нейтрализации Мэн Чуань вынужден применять недавно изученные методы, что требует адаптации привычной тактики боя.

Внутри альянса защитников возникают конфликты из-за распределения ресурсов и стратегических приоритетов. Отдельные фракции начинают рассматривать Мэн Чуаня как потенциального союзника, способного повлиять на баланс сил, и пытаются склонить его на свою сторону. Он получает задания по разведке на заражённых демонами территориях, где обнаруживаются следы древних ритуалов, используемых для усиления вражеских войск. В ходе этих миссий Мэн Чуань находит фрагменты знаний, позволяющие усовершенствовать его собственные умения. Однако применение этих новых техник сопряжено с риском потери контроля над внутренней энергией.