В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений Наоте иногда исследует местные заброшенные строительные объекты. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, он замечает проезжающий мотороллер модели «Веспа», окрашенный в черно-желтые цвета. За рулем находится девушка по имени Харуко Харухара, с гитарой за спиной.

Мотороллер на большой скорости сбивает Наоте, и подросток получает тяжелые травмы. Харуко оказывает ему первую медицинскую помощь, что позволяет стабилизировать его состояние. После этого девушка начинает постоянно сопровождать Наоте, не оставляя его одного. Удар гитарой по голове во время инцидента приводит не только к физической боли, но и становится причиной ряда необычных событий, которые кардинально меняют привычный уклад жизни мальчика.