Полуночный удар

Органические бронированные насекомые создали угрозу существованию человечества, что вынудило людей переселиться в плавающие населенные пункты. Спустя некоторое время после переезда появились волшебные насекомые, а люди, способные управлять ими, стали считаться воинами. Эти воины используют магические способности для противостояния сильным противникам. Канато, опытный боец, проживает в парящей Академии, расположенной в мегаполисе Мистоган. Ранее он был известной личностью, состоявшей в элитном специальном подразделении S128.

Впоследствии Канато был объявлен предателем в своем корпусе и стал изгоем. Он получил назначение на должность инструктора в отряд E601, который в последнее время терпел поражения. В отряде Канато встречает трех девушек, каждая из которых обладает своими особенностями. Их совместная ежедневная деятельность и взаимодействие формируют основу их дальнейших действий.