Метрополис

В пространстве под названием Дыра регулярно появляются маги из параллельного измерения. Они проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки магических техник. В этом месте молодая женщина Никайдо находит человека, пострадавшего от одного из таких колдовских воздействий. Его тело сохранило человеческий облик, но голова превратилась в голову крокодила.

Пострадавший не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман, и они начинают совместный поиск ответов о его происхождении. Их метод заключается в охоте на магов, чтобы получить информацию. Кайман проверяет пойманных магов, помещая их голову в свою пасть, где обитает некое существо, способное давать ответы. Этот процесс сопровождается конфликтами и насилием, а их путь постепенно обрастает новыми деталями и встречами.