Насу: Перелётные птицы с чемоданами

В пространстве под названием Дыра маги из параллельного измерения проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В этом месте молодая женщина Никайдо находит человека, чья голова превращена в крокодилью морду, в то время как его тело сохранило человеческую форму. Этот человек стал жертвой магического воздействия.

Страдающий от амнезии незнакомец не помнит своего прошлого и ставит перед собой цель выяснить правду о своей личности. Никайдо дает ему имя Кайман и присоединяется к его поискам. Они начинают охотиться на магов, чтобы получить информацию, при этом Кайман использует необычный метод проверки - помещает голову мага в свою пасть, чтобы услышать ответ от существа, обитающего у него в горле. Их путь состоит из череды опасных столкновений, которые сочетают насилие, элементы тайны и своеобразный юмор.