Вторая страна

Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получают задание сопровождать принца Мичиру и его сына Хикару в их путешествии. Миссия состоит в том, чтобы обеспечить безопасное возвращение обоих в Лунную Страну, государство, известное своим богатством. Во время поездки принц Мичиру свободно тратит деньги на различные покупки. В одном из городов группа посещает цирковое представление, где Хикару проявляет интерес к редкому тигру. Чтобы выполнить желание сына, Мичиру принимает решение выкупить не только животное, но и всю цирковую труппу.

Первоначальная задача охраны усложняется необходимостью заботиться о многочисленных животных и контролировать своенравного Хикару, который часто игнорирует указания ниндзя. Команде Какаши предстоит организовать перемещение всей этой группы в Лунную Страну. Ситуация дополнительно осложняется, когда на них нападают три неизвестных ниндзя, использующих необычные техники. Мотивы и цели этих нападающих изначально остаются неясными для команды.