Лес русалок
На планете появляются существа, представляющие угрозу для людей. Эти существа имеют металлическую чешую, защищающую их сердце, которое необходимо поразить для их уничтожения. Их укусы распространяют инфекцию, превращающую людей в агрессивных существ, известных как кабанэ. Для защиты от этой угрозы жители острова Хиномото строят укрепленные станции. Одна из ключевых станций связана с другими с помощью железной дороги.
Между станциями курсирует паровоз Хаядзиро, доставляющий ресурсы. На станции живет молодой человек Икома, участвующий в строительстве локомотива для защиты от существ. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспектора. Они совместно работают над созданием нового оружия против угрозы. Вскоре на Хаядзиро происходят нештатные ситуации: судно теряет управление, а часть команды, подвергшаяся инфекции, начинает превращаться в кабанэ.