Город дождя

В архипелаге Земноморье наступает период кризиса. Природные аномалии вызывают длительную засуху, что приводит к неурожаю и угрозе голода. Среди населения распространяются ранее неизвестные болезни. Ситуацию усугубляют драконы, которые начали нападать на поселения и причинять значительные разрушения.

Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от раздвоения личности, в состоянии помрачения убивает короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этой трагедии юношу преследует таинственная тень, и он вынужден скитаться по миру. В своих странствиях Аррен встречает мага по имени Геда и вместе с ним направляется в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру, а затем сталкиваются с группой работорговцев, едва избежав плена.