Вместе с господином OVA

В прошлом демоны угрожали человечеству, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью их уничтожить, но его потомки продолжили борьбу, наследуя силу. Демоны, осознав угрозу, приняли решение скрыться среди людей, маскируя свою истинную природу. Сики Итиносэ, обычный юноша, узнаёт о своём демоническом происхождении от агента специальной корпорации. Также выясняется, что его приёмный отец ранее работал на эту организацию, но покинул её, чтобы защитить Сики. Во время конфликта с агентами корпорации приёмный отец Сики погибает.

После этих событий Сики Итиносэ поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов. Цель академии - подготовить их к противостоянию с корпорацией, которая стремится к полному уничтожению их вида. Среди учащихся, каждый из которых имеет собственное сложное прошлое, возникают разногласия относительно методов и целей. Внутри академии Сики сталкивается с внутренними конфликтами и скрытыми тайнами других учеников. Его путь заключается в том, чтобы принять свою демоническую сущность, разобраться в своём статусе как потомка героя Момотаро и определить свою роль в продолжающемся противостоянии.