Увидеть тебя в моих мечтах

В Англии, где вера в сверхъестественное распространена, существуют договорные отношения между людьми и демоническими сущностями. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде. Социальная структура общества сохраняет строгую иерархию, где права и допустимое поведение четко определены сословной принадлежностью. Представители высших классов обладают значительными привилегиями, в то время как люди, работающие в таких местах, как цирки, имеют крайне ограниченные права.

Расследованием серии необъяснимых смертей в цирке "Ноев ковчег" занимается Сиэль Фантомхайв и его слуга Себастьян. Их связывает контракт, по условиям которого Сиэль в обмен на помощь продал демону свою душу. Себастьян, будучи демоном, служит Сиэлю до момента исполнения их соглашения. В настоящее время их сотрудничество сосредоточено на раскрытии таинственных происшествий в цирке, где Себастьян применяет свои сверхъестественные способности для выполнения задач.