Песнь о ноже под подушкой: Скитание по миру

Иссэй Хедо, ученик младших классов, планирует продолжить обучение в старшей школе Куо. Это учебное заведение, ранее доступное только для девушек, недавно открыло прием для юношей. Иссэй рассчитывает занять в новой школе высокий социальный статус, однако эти ожидания не оправдываются после его поступления.

В школе на Иссэя совершают покушение, и он погибает. Студентка третьего курса Риас Гремори, ставшая свидетельницей этого события, воскрешает его, превратив в демона. В результате Иссэй вынужден поступить на службу к своей спасительнице. Его жизнь кардинально меняется, и он оказывается вовлечен в мир, где существуют демоны, служители Сатаны и другие сверхъестественные существа.