Гренадёр: Улыбающаяся воительница 1 серия

Действие происходит в локации под названием Дыра, где обитают люди. В это место периодически проникают маги из параллельного измерения. Они проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В ходе этих действий люди часто подвергаются трансформациям. Одна из жительниц, Никайдо, находит человека, пострадавшего от подобной магии. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила.

Найденный незнакомец не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман, и они начинают совместный поиск его утраченной личности. Их метод заключается в охоте на магов, которые могут обладать информацией. Кайман проверяет пойманных магов, помещая их головы в свою пасть, чтобы получить ответ от существа, обитающего у него в горле. Этот процесс сопряжен с опасностью и часто приводит к насильственным столкновениям. Их путешествие превращается в череду подобных встреч.