Туманный холм пяти стихий 2 серия

17-летняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы присоединиться к гильдии магов «Хвост феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии, который ищет своего пропавшего приёмного отца, дракона Игнила. К ним также присоединяются другие маги гильдии: Грей Сильвер, владеющий магией льда, и Эльза Алая, способная призывать доспехи и оружие. Вместе они выполняют различные задания гильдии, которые часто связаны с поимкой преступников, противостоянием членам незаконных гильдий и борьбой с существами, известными как демоны этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный колдун Зереф. Его действия приводят к конфликту с враждебной гильдией «Сердце Гримуара». В этот конфликт вмешивается древний чёрный дракон Акнология, и ситуацию удаётся разрешить основательнице «Хвоста феи» Мавис Вермилион. Впоследствии Зереф провоцирует противостояние с другой гильдией, «Тартарос». Для противостояния этой угрозе маги «Хвоста феи» вынуждены объединить усилия с другими силами.